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Red Dot Capital Partners
Red Dot Capital Partners est un fonds de capital-risque axé sur la phase de croissance (growth stage), basé à Tel-Aviv et Singapour.
Thèse d'investissement
Red Dot Capital Partners est un fonds de capital-risque axé sur la phase de croissance (growth stage), basé à Tel-Aviv et Singapour. Fondé en 2015, il gère environ 500 M$ sur deux fonds (dont le Fonds II de 275 M$, millésime 2022). Il investit de la Série B à la croissance dans le SaaS d'entreprise israélien, la cybersécurité, la fintech et la deep tech. Tickets de 5 à 25 M$, souvent en tant que lead.
Pari quantique : Quantum Machines. Red Dot a mené la Série B de 50 M$ (2022) qui a permis à Quantum Machines de s'imposer comme le fournisseur dominant de systèmes de contrôle quantique. Le fonds a ensuite réinvesti lors de la Série C (2024) aux côtés de Battery, Intel Capital et Qualcomm Ventures.
Valeur ajoutée : un pont commercial entre Israël et l'Asie via son bureau de Singapour et ses relations avec le souscripteur (LP) Temasek ; un atout particulièrement pertinent pour l'expansion de Quantum Machines dans la région APAC.
Bien que non spécialiste du quantique (il s'agit d'un pari de croissance unique à forte conviction au sein d'un mandat technologique israélien plus large), Red Dot a sans doute réalisé l'un des investissements quantiques individuels les plus importants de tout l'écosystème de capital-développement israélien.
Anti-these
Les schemas qui declenchent un non rapide avec ce fonds.
- Growth-stage mandate ($10M to $30M checks into Series B+) assumes commercial traction that almost no quantum company outside a handful (IonQ, Quantinuum, PsiQuantum) currently demonstrates, structurally excluding the category
- Temasek anchor creates the same Singapore-parent conflict as Vertex: sovereign quantum vehicles in Singapore have first look, Red Dot is unlikely to be the lead in cross-border quantum rounds
- Israeli growth focus skews to cyber, fintech, and enterprise SaaS scale-ups, no public evidence of quantum diligence capacity, partner expertise, or thesis development
- Fund vintage and DPI pressure from 2019-2021 funds incentivize faster-cycling bets, not 10+ year quantum holds
Portefeuille quantique notable
Portefeuille complet →Contacter Red Dot Capital Partners
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